HOPPEN, l’expert en transformation digitale des établissements de santé, acquiert Télécom Services, 1er opérateur de services TV numériques des hôpitaux

Paris, le jeudi 7 novembre 2019

HOPPEN, l’expert en transformation digitale des établissements de santé, effectue une opération de 32 millions d’euros et acquiert Télécom Services,
1er opérateur de services TV numériques des hôpitaux pour créer le leader du marché.

Ce rapprochement stratégique, mené par HOPPEN, avec le soutien de deux nouveaux investisseurs, EXTENS et GENEO Capital Entrepreneur, de ses actionnaires historiques (Kreizig Invest, Logoden Participations, Unexo, Breizh Up, Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion) , et d’un pool bancaire, a pour ambition d’accompagner les hôpitaux et les cliniques dans leur transformation digitale.

Dans un contexte d’accélération du virage numérique porté par le gouvernement, cette fusion et les moyens associés vont permettre à HOPPEN d’aider les établissements de santé à atteindre leurs objectifs et à réussir ce virage numérique, en France et en Europe.

HOPPEN et Télécom Services, une complémentarité parfaite pour la digitalisation des établissements de soin et de santé privés et publics.

« Nous sommes ravis de travailler avec Pascal Wagener et ses équipes, qui possèdent une parfaite connaissance du marché public sur lequel ils évoluent depuis 25 ans. C’était pour nous une belle opportunité de nous associer à l’expertise du 1er opérateur français de services numériques et TV dans les hôpitaux. La parfaite complémentarité de nos services, de nos collaborateurs, et de notre approche du marché, facilite grandement l’intégration de Télécom Services dans HOPPEN : nous sommes maintenant présents dans le secteur privé comme dans le public, le mariage est parfait ! Nous partageons tous la même volonté d’accompagner les établissements de santé dans leur transformation digitale ! » déclare Matthieu Mallédant, Président de HOPPEN

HOPPEN développe des solutions logicielles en collaboration avec les établissements de soins afin d’apporter des réponses concrètes aux enjeux majeurs du système de santé français. L’entreprise rennaise créée en 2011 par Matthieu Mallédant et Sébastien Duré, propose un ensemble de solutions digitales qui améliorent les services et le confort des patient, facilitent leurs parcours de soins, optimisent les processus internes, et simplifient le quotidien du personnel. Les offres sont organisées autour de 3 pôles : la Chambre Connectée, le Parcours Ambulatoire et l’Expérience Patient.

Le nouveau groupe HOPPEN constitué est dirigé par Matthieu Mallédant, son Président, épaulé par deux Directeurs Généraux, Sébastien Duré, co fondateur de Télécom Santé et Pascal Wagener, précédemment Président de Télécom Services.

L’activité se répartit entre les deux sites de Rennes et Nanterre, et HOPPEN emploie désormais 300 personnes, en conservant plus de deux cents personnes détachées au sein des établissements de soins. HOPPEN, qui bénéficie d’une expérience de 25 ans en milieu hospitalier, adresse 150 sites, publics et privés.

L’objectif : créer le champion de la digitalisation des établissements de santé, sur un marché qui représente un très fort vecteur de croissance.

« Le marché commence seulement à se structurer, la création de synergies est essentielle, c’est ce que nous faisons grâce à ce rapprochement avec Télécom Services » déclare Sébastien Duré, co-fondateur et DG de HOPPEN.

HOPPEN s’appuie sur un socle solide d’actifs et ambitionne de créer le champion de la digitalisation des établissements de santé. Les actifs de Télécom Services représentent un formidable accélérateur de croissance pour le groupe HOPPEN. Ensemble les deux sociétés formeront un groupe ayant une taille critique et une offre unique sur le marché.

Pascal Wagener, DG de HOPPEN précise : « Une vision commune du digital pour les bienfaits du monde de la santé, nous a permis naturellement de nous rapprocher, et de pouvoir dès demain être force de proposition pour davantage accompagner nos clients ».

Matthieu Mallédant ajoute : « La confiance qui nous est accordée par EXTENS et GENEO Capital Entrepreneur, ainsi que la fidélité de nos actionnaires historiques (Logoden participations, KREIZIG INVEST, UNEXO, BREIZH UP et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion) et de notre pool bancaire (BPGO, Crédit Agricole, Arkéa et la Caisse d’Epargne) constituent pour HOPPEN une opportunité extraordinaire d’accélérer le développement, en France et à l’étranger, de son concept de chambre connectée, dans des pays qui accélèrent leurs investissements dans la santé. »

« Nous nous réjouissons d’accompagner ce projet industriel, au cœur de la e-santé, qui rassemble trois cents personnes dédiées à la transformation digitale des établissements de soins. Nous contribuons à constituer le premier opérateur français de services numériques dans les hôpitaux avec une offre très innovante au service de l’accueil des patients et de la qualité de travail des professionnels de santé. » déclare Dominique Mercier, Associé du fonds Extens.

« Nous sommes fiers d’accompagner HOPPEN et ses dirigeants dans son ambitieux projet industriel visant à constituer un acteur majeur sur le marché de la e-santé et plus particulièrement des services à destination des patients et du personnel des établissements.
Nous mobiliserons pleinement la communauté d’experts et d’entrepreneurs GENEO Capital Entrepreneur pour déployer un Carnet de Croissance et soutenir les équipes d’HOPPEN dans la réalisation de leur ambition française et européenne. » déclare Delphine Jarnier, Directrice associée investissements chez GENEO Capital Entrepreneur.

Le représentant de la société Oxylis, cédant de Télécom Services, conclut : « Nous sommes ravis que Télécom Services rejoigne une telle aventure entrepreneuriale qui va parfaitement compléter son savoir-faire et lui offrir des perspectives inédites. »

Fiche technique Intervenants :
• EXTENS : Valentine Deramecourt, Dominique Mercier, Quentin Jacomet
• GENEO Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Louis Charrier
• Kreizig Invest : François Héry
• Breizh Up : Stéphane Lefevre-Sauli
• Unexo : Mélanie Hébert
• Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion : Nicolas Orhon
• Business Angels : Jean-François Gautier
• Conseil levée de fonds et acquisition : RYDER & DAVIS (Alexis Delb, Frédéric Danel)
• Conseil cédant : DDA & Company (Alexandre Odin, Nhu Quynh Golder)
• Conseil juridique corporate, levée de fonds et acquisition :
o CHAMMAS & MARCHETEAU (Nicolas Lecocq, Romain Penloup, William Ducrocq)
o AVOXA (Lauriane Bobille)
• Conseil juridique investisseurs :
o CHAMMAS & MARCHETEAU (Nicolas Lecocq, Romain Penloup, William Ducrocq)
o PDGB Avocats (Roy Arakélian, Olwen Collomb)
o ALTAÏR Avocats (Tessa Parodi De Schonen)
o APOLLO Avocats (Guillaume De Ternay)
• Due diligence financière et juridique HOPPEN : D’ORNANO & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Nicolas Bayle, Victoria Meddah, Lauriane Miel Gautier)
• Due diligence stratégique HOPPEN : FOCUS STRATEGIE (Jérôme Taïeb, Annick Delecroix)
• Due diligence IT HOPPEN : MAKE IT WORK (Frédéric Thomas)
• Due Diligence juridique Télécom Services : AVOXA
• Due Diligence financière Télécom Services : DELOITTE
• Pool bancaire : BPGO, Crédit Agricole, Arkéa, Caisse d’Epargne

A propos de HOPPEN :
HOPPEN est spécialiste de l’Hôpital Digital et de l’accompagnement digital des établissements de soins et de santé. La société rennaise, créée en 2011 par Matthieu Mallédant et Sébastien Duré, conseille les équipes de direction des établissements sur l’évolution de leurs outils digitaux et les usages qui peuvent en être faits pour améliorer les services aux patients, simplifier les processus internes, optimiser le quotidien du personnel et améliorer la performance économique. HOPPEN investit chaque année plus d’1/3 de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. Après deux levées de fonds d’un total de 9M€ en 2014 et 2016, HOPPEN est devenu le premier acteur de la digitalisation de la santé en France fin 2019 grâce à une levée de fonds de 32 millions d’euros et l’acquisition de Télécom Services, 1er opérateur de services TV numérique des hôpitaux dirigée par Pascal Wagener depuis 25 ans. Ce sont maintenant les 300 salariés du Groupe qui vont créer le champion de la digitalisation des établissements de santé.

A propos de TELECOM SERVICES :
Premier opérateur français de services numériques et TV dans les hôpitaux, Télécom services propose une large gamme de services et solutions multimédia pour le confort des usagers et la qualité de vie au travail des personnels des établissements.
Fort de 25 ans d’expérience en milieu hospitalier, Télécom Services réalise un accompagnement qui va de la définition des architectures techniques jusqu’à la diffusion de contenus et l’exploitation des services sur site.

A propos d’EXTENS :
Extens est une société d’investissement dédiée à la e-santé en Europe, créée par une équipe de gestion qui réunit succès entrepreneurial dans les logiciels de santé et performance en capital-développement.
Extens investit des montants allant de 2 à 15 m€ dans des PME réalisant des chiffres d’affaires supérieurs à 1 m€, rentables ou proches de l’être et ayant démontré leur interopérabilité avec les solutions en place.
Extens souhaite s’impliquer activement dans le suivi de son portefeuille en accompagnant la réflexion stratégique, en créant des opportunités commerciales en France et à l’international, tout en aidant le management à anticiper les problématiques opérationnelles liées à la forte croissance
À ce jour, Extens a pris des participations chez :
• ENOVACOM, éditeur de logiciels d’interopérabilité (cédé en février 2018 à Orange Healthcare) ;
• KAYENTIS, plateforme de collecte de données d’essais cliniques ;
• MUST, ERP destiné aux prestataires de santé à domicile ;
• SNAL et IDLOG, applications utilisées par trente mille professionnels médicaux et paramédicaux;
• DISCNGINE, logiciel de recherche pour les sciences de la vie ;
• TERANGA SOFTWARE, dossier patient adopté par 3100 EHPAD ;
• BOW MEDICAL, logiciel de gestion des soins d’anesthésie et réanimation.
• HOPPEN, premier opérateur français de services numériques dans les établissements de soins au service de l’accueil des patients.

A propos de GENEO Capital Entrepreneur :
GENEO est une société d’investissement et d’accompagnement qui appuie les PME et ETI dans leurs projets de capital développement et de transmission. Elle prend des participations minoritaires au capital de sociétés qui réalisent un CA minimum de 10M€ et un résultat opérationnel de 1M€ minimum. La forme de société (plutôt que fonds) permet de maîtriser le temps et mettre en œuvre des stratégies de long terme. Chaque entreprise investie bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, coconstruit avec le dirigeant, qui prend la forme d’un Carnet de Croissance.
La Communauté GENEO des 50 entrepreneurs et familles, investisseurs dans GENEO, permet également du partage d’expérience et de réseaux business. Mettre à disposition un véritable « capital entrepreneur», c’est ça l’engagement GENEO !

À propos de Kreizig Invest :
Kreizig Invest est la société d’investissement de Alain LE ROCH, fondateur et PDG du groupe AES Laboratoire spécialisé dans le secteur des biotechnologies et cédé en 2011 au Groupe bioMérieux.
Kreizig Invest soutient des entrepreneurs et des sociétés innovantes dont les produits et services représentent de réelles avancées technologiques.
Kreizig Invest est actif en capital innovation et capital développement et poursuit un double objectif : participer au renforcement du tissu entrepreneurial et économique breton et accompagner les entreprises françaises de biotechnologies, plus spécialement du diagnostic et de la microbiologie. Kreizig Invest soutient notamment HOPPEN, Alliance Bio Expertise, NG Biotech …

À propos de Breizh Up :
Créé en 2015 par la Région Bretagne avec le soutien de l’Union Européenne (FEDER) et géré par Sofimac Innovation, Breizh Up est un outil au service du renouvellement de l’économie bretonne. Doté de 20 M€, il permet d’accompagner de jeunes entreprises innovantes dans leurs levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000 €. Il vise à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en capitaux à destination des projets de création et de croissance d’entreprises qu’il accompagne dans la durée, souvent sur plusieurs tours de financement. Breizh Up a aussi pour objectif de favoriser l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque, avec lesquels il co-investit, pour financer davantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois de demain.
www.breizhup.bretagne.bzh

À propos de Sofimac Innovation :
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix en Provence, Sofimac Innovation accompagne les start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement. Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, elle gère aujourd’hui 8 Fonds avec plus de 80 sociétés actives en portefeuille.
www.sofimacinnovation.com

À propos d’Unexo :
UNEXO est une société de capital investissement, filiale de neuf Caisses régionales du Crédit Agricole, qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de développement. Au sein d’UNEXO, l’offre Capital Innovation permet d’accompagner les dirigeants de start-ups dans leur projet d’accélération commerciale et de Recherche & Développement. Sa mission est de soutenir les acteurs qui façonnent l’économie de demain au travers d’innovations technologiques (Deep Tech), d’usage ou à impact (Tech For Good).
Bureaux : Rennes (siège social), Nantes, Caen et Rouen. Pour plus d’informations : www.unexo.fr / LinkedIn : UNEXO

À propos de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion :
Créé en mars 2017 et doté de 5 millions d’euros, « Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion » accompagne les entreprises innovantes du département en leur apportant des capitaux propres. Complémentaire du Village by CA et des solutions bancaires de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine, le fonds investit sur des sociétés en amorçage ou en développement, de différents secteurs (agricole, agro-alimentaire, logement, ENR, santé, nouvelles technologies, tourisme et mer), pour les accompagner dans leur démarche d’innovation.

Contacts presse HOPPEN :
Alter’Com Conseil
Estelle Monraisse – 06 60 41 81 52 – estelle@altercom-conseil.fr
Nathalie Testu-Dupas – 06 10 45 25 55 -nathalietestu@bleuindigo-rp.fr

2019-11-07T15:39:13+01:00novembre 7th, 2019|